Provar dez execuções, resultado, monitoramento e contingência segura.Previsão de caixa · Marina Costa
Automação e contingência aprovadas.
Explicitar critérios, limites, responsável final e escalonamento.Atendimento unificado · Camila Rocha
Regras aprovadas.
Explicitar critérios, limites, responsável final e escalonamento.Previsão de caixa · Marina Costa
Regras aprovadas.
Definir fontes oficiais e contexto atualizado para pessoas e agentes.Atendimento unificado · Camila Rocha
Contexto aprovado.
Definir fontes oficiais e contexto atualizado para pessoas e agentes.Previsão de caixa · Marina Costa
Contexto aprovado.
Tornar desempenho, meta e desvio visíveis sem relatório manual.Atendimento unificado · Camila Rocha
Indicadores aprovados.
Tornar desempenho, meta e desvio visíveis sem relatório manual.Previsão de caixa · Marina Costa
Indicadores aprovados.
Capturar dados essenciais com origem, qualidade e responsável.Atendimento unificado · Camila Rocha
Dados aprovados.
Capturar dados essenciais com origem, qualidade e responsável.Previsão de caixa · Marina Costa
Dados aprovados.
Desenhar processo, regras, gargalos e padrão de qualidade.Qualificação de leads · Igor Martins
Objetivo e processo aprovados.
Desenhar processo, regras, gargalos e padrão de qualidade.Atendimento unificado · Camila Rocha
Processo aprovado.
Desenhar processo, regras, gargalos e padrão de qualidade.Previsão de caixa · Marina Costa
Processo aprovado.
Prontidão mínima17%1 de 8 Áreas completas
Retomada registrada · 21/07/2026
Marketing sem inventárioCadastre ao menos um aplicativo, planilha ou controle manual de Marketing.
Atendimento sem inventárioCadastre ao menos um aplicativo, planilha ou controle manual de Atendimento.
Diagnóstico necessárioConecte Planilha de fluxo de caixa a um Diagnóstico da mesma Área para reutilizar a Evidência existente.
Revisão pendentePeça ao Líder da Área Financeiro para revisar Planilha de fluxo de caixa.
Cobrança sem inventárioCadastre ao menos um aplicativo, planilha ou controle manual de Cobrança.
Operação sem inventárioCadastre ao menos um aplicativo, planilha ou controle manual de Operação.
Pessoas sem inventárioCadastre ao menos um aplicativo, planilha ou controle manual de Pessoas.
Jurídico sem inventárioCadastre ao menos um aplicativo, planilha ou controle manual de Jurídico.
Comercial · Aplicativo externo
CRM atual
Registrar, qualificar e distribuir oportunidades comerciais
Aprovado
Dono
Marina Costa
Criticidade
Alta
Usuários
Doze vendedores, dois gestores e atendimento
Frequência
Uso contínuo durante o horário comercial
Fontes
Formulário do site, WhatsApp e importação CSV
Restrições de acesso
Acesso por conta individual; exportação permitida somente ao gestor.
Qualidade conhecida
Telefone sem DDI e origem ausente em importações antigas
Problema conhecido: Leads duplicados e critérios diferentes de qualificação atrasam o primeiro contato.
Evidência reutilizada do Diagnóstico
CRM, indicadores e histórico central estão em uso pela equipe.
Financeiro · Planilha
Planilha de fluxo de caixa
Consolidar saldo realizado e projetar caixa para treze semanas
Revisão pendente
Dono
Carlos Nunes
Criticidade
Crítica
Usuários
Quatro analistas financeiros e diretoria
Frequência
Atualização diária e fechamento semanal
Fontes
Extratos bancários, contas a pagar e contas a receber
Restrições de acesso
Arquivo protegido e compartilhado por link interno.
Qualidade conhecida
Categorias livres, fórmulas sobrescritas e datas inconsistentes
Problema conhecido: A consolidação manual consome dois dias e pode ocultar falta de caixa futura.
Áreas ativas8Com líder, finalidade e indicadorMaturidade média2,0 / 6Baseada na última evidênciaProntas para decisão1Oportunidades priorizadasSistemas ativos3Com seis Etapas próprias
Maturidade por área
A nota é a última condição consecutiva comprovada; a próxima lacuna continua visível.
Marketing2/6
Tornar desempenho, meta e desvio visíveis sem relatório manual.
Comercial4/6
Explicitar critérios, limites, responsável final e escalonamento.
Atendimento1/6
Capturar dados essenciais com origem, qualidade e responsável.
Financeiro3/6
Definir fontes oficiais e contexto atualizado para pessoas e agentes.
Cobrança3/6
Definir fontes oficiais e contexto atualizado para pessoas e agentes.
Operação2/6
Tornar desempenho, meta e desvio visíveis sem relatório manual.
Pessoas0/6
Desenhar processo, regras, gargalos e padrão de qualidade.
Jurídico1/6
Capturar dados essenciais com origem, qualidade e responsável.
Oportunidades de Melhoria
A pontuação compara impacto, velocidade, dados, repetição e segurança; a prioridade continua sendo decisão humana.
Oportunidade
Área
Prioridade
Estado
Ações
Previsão de caixa confiávelPrever caixa para treze semanas sem planilha paralela
Financeiro
86 / 100
Priorizada
Onboarding consistenteReduzir o tempo até produtividade da nova equipe
Pessoas
74 / 100
Identificada
Qualificação de leadsQualificar e distribuir demanda com critérios rastreáveis
Comercial
91 / 100
Convertida
Prioridade explicável
Compare impacto financeiro, viabilidade, dados, risco e tempo para valor. Dados ausentes reduzem a confiança; nunca recebem nota presumida.
Recomendação determinísticaPrevisão de caixa confiávelFinanceiro · política v1 · confiança 100%
Prioridade90/ 100
Ordem
Oportunidade
Pontuação
Confiança
Explicação
Ação
#1
Previsão de caixa confiável · RecomendadaFinanceiro
90 / 100
100% · Pronta para decidir
impacto financeiro 5/5 · viabilidade 4/5 · prontidão dos dados 4/5 · segurança de risco 4/5 · tempo para valor 5/5; confiança 100%; todos os fatores foram informados
#2
Onboarding consistentePessoas
73 / 100
80% · Prontidão parcial
impacto financeiro 4/5 · viabilidade 4/5 · segurança de risco 5/5 · tempo para valor 4/5; confiança 80%; faltam prontidão dos dados
opportunity-ranking.v1·versão 1·Lia Alves
Dados antes da IA
Catálogo e prontidão
Metadados, limites e Evidências — nenhum registro operacional é copiado para cá.
1 consumidor em risco0 de 1 fontes prontas; qualidade abaixo do limite.
Receita
CRM comercial
Confidencial
Sustentar qualificação, previsão e passagem de negócios.
Responsável
Líder de Receita
Frescor esperado
24 h
Retenção
730 dias
Acesso
Leitura restrita aos responsáveis por Receita e implantação.
Prontidão por consumidor
Lead-to-CashSistema Operacional
1/5 · Em risco0 de 1 fontes prontas; qualidade abaixo do limite.
Padrão com liberdade controlada
Modelo de Implantação
Comece de um pacote completo, adapte com rastreabilidade e transforme somente o rascunho aprovado em Sistema.
Modelo publicado · v2
Lead Comercial até Liquidação
Padrão inicial para empresas de serviços, do aceite do Lead Comercial à evidência de Liquidação.
v2
Valor esperadoReduzir recadastro, perda de contexto e atraso entre venda, entrega e recebimento.
Esforço3 dias de imersão e ciclo de estabilização de até 90 dias
Riscos principaisCadastro mestre incompleto · Alçadas não aprovadas · Dependência de provedor externo · Baixa adoção
Pré-requisitosResponsáveis das Áreas definidos · Oportunidade priorizada · Fontes de dados identificadas · Políticas humanas confirmadas
Ver pacote completo
Processo
Aceitar Lead Comercial
Qualificar e distribuir
Conduzir Negócio
Aprovar Proposta
Formalizar Contrato
Planejar Entrega
Emitir Conta a Receber
Confirmar Liquidação
Registros
Lead Comercial
Negócio
Proposta
Contrato
Entrega
Conta a Receber
Movimento Financeiro
Liquidação
Métricas
Tempo até primeiro contato
Conversão por etapa
Margem da Entrega
Prazo médio de recebimento
Papéis
Líder Comercial
Vendedor
Responsável Jurídico
Responsável da Operação
Responsável Financeiro
Regras
Nenhuma proposta segue sem alçada aprovada
Nenhuma Entrega começa sem Contrato válido
Nenhuma Liquidação é confirmada sem evidência do provedor
Tarefas
Validar processo atual
Catalogar dados essenciais
Definir indicadores
Confirmar fontes oficiais
Aprovar regras e alçadas
Executar produção limitada
Evidências
Processo do Negócio ganho à Liquidação aprovado ponta a ponta
Dados essenciais com origem e responsável validados
Marcos, volume, resultado e erros visíveis em painel
Fontes oficiais e acessos do fluxo centralizados
Alçadas humanas de Contrato, exceção e Liquidação aprovadas
Dez fluxos reais verificados e Contingência testada
Conexões
Canal de captura autenticado
Serviço de assinatura quando aplicável
Feed financeiro autenticado
Contingência
action: Pausar automação, preservar os registros e retornar ao processo humano aprovado.
trigger: Falha de integração ou divergência financeira
Rascunhos aplicados
Cada rascunho preserva a versão, os desvios e a decisão humana da Área.
0
Nenhum rascunho aplicado
Aplique o modelo a uma Oportunidade priorizada. A versão será copiada como rascunho, sem virar Fonte de Verdade da Empresa.
Sistemas Operacionais
Automação é a sexta etapa — nunca o ponto de partida.
Comercial · Igor Martins
Qualificação de leads
Qualificar e distribuir demanda com critérios rastreáveis
Leads qualificados em até 15 minutos95% em até 15 minutos
1DesenhoAprovada
2DadosEm andamento
3VisualizaçãoBloqueada pela anterior
4CentralizaçãoBloqueada pela anterior
5DecisãoBloqueada pela anterior
6AutomaçãoBloqueada pela anterior
Atendimento · Camila Rocha
Atendimento unificado
Operar solicitações, responsáveis e respostas em uma única fonte
Primeira respostaAté 10 minutos
1DesenhoAprovada
2DadosAprovada
3VisualizaçãoAprovada
4CentralizaçãoAprovada
5DecisãoAprovada
6AutomaçãoAprovada
Financeiro · Marina Costa
Previsão de caixa
Consolidar a visão de caixa para treze semanas
Acurácia da previsãoVariação abaixo de 10%
1DesenhoAprovada
2DadosAprovada
3VisualizaçãoAprovada
4CentralizaçãoAprovada
5DecisãoAprovada
6AutomaçãoAprovada
Transformação comprovada
Produção e adoção
Etapa concluída não é produção. Produção não é adoção. A fonte antiga só encerra depois do corte aprovado.
Sistemas ativados
3
Em produção
1
Adoção saudável
1
Adoção em risco
1
Sem medição vigente
1
Fontes oficiais
0
Investigar Sistemas, adoção e marcos3 Sistemas acompanhados pelo Método
Em implantação
Qualificação de leads
Fonte em preparação
Adoção e riscoNão medidaA Política de Adoção ainda não foi definida.Próxima correção: Defina a Política de Adoção antes de consolidar uso real.
Fonte atualFonte atual ainda não registradaCadastre o plano paralelo para identificar a fonte atual.
Em preparaçãoQualificação de leadsAinda não use este Sistema como fonte operacional.
Próximo gatePróximo gate: concluir o Método
A Etapa 6 precisa ser aprovada com Evidência antes da revisão de produção.
Pendente: Seis Etapas aprovadas com Evidência
Implantação20 de jul.
Sistema ativado21 de jul.
Primeiro uso válidoPendente
Produção limitadaPendente
Adoção medidaPendente
Fonte oficialPendente
Valor confirmadoPendente
Produção limitada
Atendimento unificado
Operação paralela
Adoção e riscoSaudávelAtivos 87,5% e concluidores 87,5% atendem aos mínimos da Política v1.Próxima correção: Mantenha a medição dentro da janela de atualização acordada.Ver medição vigente e origem
Medição da Política v1 · 15 de jul.–21 de jul.
Ativos
7/8 · 87,5%
Concluidores
7/8 · 87,5%
Eventos
203
Fluxos
146
Grava agoraAtendimento unificadoProdução Limitada dentro do público, volume e prazo aprovados.
Consulta apenasHelp desk legadoPolítica registrada no Método; não faça novos lançamentos nesta fonte.
Política
Ativa
Público
Equipe de atendimento e carteira piloto
Volume
200 fluxos
Janela
15 de jul. → 12 de ago.
Política de Adoção v1
Público esperado
8 pessoas
Janela
7 dias
Mínimo de ativos
70%
Mínimo de concluidores
50%
Atualizar em até
14 dias
Por que esta Política vale
A equipe inteira precisa operar o atendimento novo com conclusão real.
Versões preservadas
v1 · 8 pessoas · 7 dias · mínimos 70% ativos e 50% concluintes · atualizar em até 14 dias · Justificativa: A equipe inteira precisa operar o atendimento novo com conclusão real.
Histórico completo de medições
Medição atual · Política v1 · 15 de jul.–21 de jul. · ativos 87,5% · concluidores 87,5% · Sinal registrado em 21 de jul.: Saudável — Ativos 87,5% e concluidores 87,5% atendem aos mínimos da Política v1.
Plano, responsáveis e contingência
Janela
15 de jul. → 12 de ago.
Limite
200 fluxos
Público
Equipe de atendimento e carteira piloto
Responsável pela fonte
Camila Rocha
Responsável pela conciliação
Marina Costa
Se precisar interromper
Pausar o novo fluxo e retomar o atendimento humano no help desk legado.
Critérios de saída
Totais conciliados
Rotinas e contingência aprovadas
Próximo gatePróximo gate: revisar o corte
Falta confirmar: Dados e totais conciliados. A revisão humana registra os quatro critérios antes de encerrar a fonte antiga.
Pendente: Dados e totais conciliados
Pendente: Rotinas operacionais confirmadas
Pendente: Relatórios confirmados
Pendente: Contingência validada
Implantação08 de jul.
Sistema ativado10 de jul.
Primeiro uso válido15 de jul.
Produção limitada15 de jul.
Adoção medida21 de jul.
Fonte oficialPendente
Valor confirmado21 de jul.
Revisão de produção
Previsão de caixa
Fonte em preparação
Adoção e riscoEm riscoConcluidores 75%, abaixo do mínimo acordado de 80%.Próxima correção: Investigue onde o fluxo real para e remova o primeiro impedimento.Ver medição vigente e origem
Medição da Política v2 · 15 de jul.–21 de jul.
Ativos
3/4 · 75%
Concluidores
3/4 · 75%
Eventos
17
Fluxos
12
Grava agoraPlanilha semanal de caixaContinue registrando nesta fonte até a Produção Limitada ser aprovada.
Em preparaçãoPrevisão de caixaAinda não use este Sistema como fonte operacional.
Política
Preparada
Público
Responsáveis financeiro e administrativo
Volume
50 fluxos
Janela
15 de jul. → 15 de ago.
Política de Adoção v2
Público esperado
4 pessoas
Janela
7 dias
Mínimo de ativos
70%
Mínimo de concluidores
80%
Atualizar em até
14 dias
Por que esta Política vale
O fechamento depende de todos os responsáveis concluírem o fluxo semanal.
Versões preservadas
v2 · 4 pessoas · 7 dias · mínimos 70% ativos e 80% concluintes · atualizar em até 14 dias · Justificativa: O fechamento depende de todos os responsáveis concluírem o fluxo semanal.
Histórico completo de medições
Medição atual · Política v2 · 15 de jul.–21 de jul. · ativos 75% · concluidores 75% · Sinal registrado em 21 de jul.: Em risco — Concluidores 75%, abaixo do mínimo acordado de 80%.
Plano, responsáveis e contingência
Janela
15 de jul. → 15 de ago.
Limite
50 fluxos
Público
Responsáveis financeiro e administrativo
Responsável pela fonte
Marina Costa
Responsável pela conciliação
Bruno Alves
Se precisar interromper
Congelar lançamentos no novo fluxo e retomar a planilha conciliada.
Critérios de saída
Saldo inicial conciliado
Relatórios e contingência aprovados
Próximo gatePróximo gate: preparar a revisão de produção
Falta: Plano paralelo vigente.
Atendido: Seis Etapas aprovadas com Evidência
Pendente: Plano paralelo vigente
Atendido: Medição de adoção registrada
Atendido: Janela da medição dentro do plano
Atendido: Dez fluxos reais concluídos
Atendido: Volume dentro do limite aprovado
Implantação07 de jul.
Sistema ativado09 de jul.
Primeiro uso válido15 de jul.
Produção limitadaPendente
Adoção medida21 de jul.
Fonte oficialPendente
Valor confirmadoPendente
Execução com foco
Plano de 90 dias
Sistemas, dependências e resultados verificáveis — sem criar um gerenciador de projetos paralelo.
Ciclo ativo
Ciclo 90 dias · Q3
Bloqueado21 de jul. — 18 de out.
Objetivo fixado
Fazer o primeiro Sistema substituir a rotina manual com uso e valor comprovados.
1 dependência ativa impede o avanço do ciclo.
Critérios de sucesso
95% dos leads qualificados em até 15 minutos.
Adoção semanal medida por usuário elegível.
Fonte de Verdade aprovada sem rotina manual de gravação.
Sistemas e responsáveis
Qualificação de leads95% dos leads qualificados em até 15 minutos.Igor Martins · Em andamento
Última revisão · 22 de jul.
O ciclo mantém a prioridade, mas a dependência do cadastro mestre precisa ser resolvida nesta semana.
Validar contrato dos dados de entradaQualificação de leads · venceu em 08 de ago.Responsável: Igor Martins
Qualificação de leads depende de Cadastro Mestre de ClientesA qualificação precisa de empresa, contato e origem em uma fonte oficial.Resolva na seção de dependências deste ciclo.
1 Evidência ausenteAs Etapas atuais dos Sistemas ainda não possuem comprovação submetida.Abra Meu Trabalho para agir a partir da Fonte de Verdade.
Versão 1 · InícioCiclo iniciado com objetivo, Sistema, responsável e critérios de sucesso.
Justificativa: Foco executivo aprovado para os próximos 90 dias.
Antes
Sem versão anterior.
Depois
Objetivo: Fazer o primeiro Sistema substituir a rotina manual com uso e valor comprovados. · Sistema: Qualificação de leads; responsável: Igor Martins; resultado: 95% dos leads qualificados em até 15 minutos.
Igor Martins · 21/07/2026
Resultados executáveis
1
Qualificação de leads · DadosValidar contrato dos dados de entradaAté 08 de ago. · Em andamento
Dependências ativas
1
Qualificação de leads depende deCadastro Mestre de ClientesA qualificação precisa de empresa, contato e origem em uma fonte oficial.